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中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高💞！截至收盘💝🍅🍎，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业👿🍓🥥，其中国防军工获主力净买近50亿元👚👅🍏，高居全行业之首。

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估(gu)值角度，上半年财政**预期、国防开支提(ti)升推(tui)动工业(ye)板块(kuai)估值上移，当前估值水平与2025年3月高位的23倍2025E P/E相(xiang)比略有(you)回(hui)落，随着美联储降(jiang)息预期不断推迟，以及关(guan)税不确定(ding)性持续存在，估值继续上行空间有(you)限。

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具体来看，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑，高于2025年的33.5亿加仑🍌🩳，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑🍎。实际数量高于预期🥝🩲👜🩰🧄，油脂增仓大涨🥑🥥。需要注意的是👗😠，此次仍是提案，并未形成正常法规，还需警惕后续或提案变化。此外👿🍌💝，以色列和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑。上周末以色列军方宣布对伊朗西部数十个地对地导弹目标发起打击🍎，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂💞🍈，以及德黑兰附近的燃料储存罐。若冲突进一步蔓延至关键能源基础设施🥿，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡🥔🩱💋👝🍏，将对全球能源供应链造成重大冲击🎒👝🥬。上周原油周度涨幅超10%，油脂因生物柴油消费，和原油关联度大于油料和蛋白粕🥦。所以当原油价格大涨时🥕，油脂上涨🤍🍇🍄。目前中东地缘仍在发展中，关注该事件对油脂的影响🧡💛💞🧅💌。

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定增完成后🥥，中国银行、交通银行的各级资本充足率将得到明显改善💯，财政部则由此成为交通银行控股股东，进一步优化了交通银行的股权结构。

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1、“我认(ren)为美联储在9月(yue)份(fen)之(zhi)前不太可能降息，除非你看到劳(lao)动力市场明(ming)显走(zou)弱，然后问题总会变成：到那时再(zai)降息是否太晚了？”他补充说。

2、不幸(xing)的是，这为后续几乎所有项目决策定下(xia)了基调(diao)。要在洛杉矶和(he)旧金山(shan)之(zhi)间建(jian)造经济高效的快速(su)列车，关(guan)键在(zai)于优先确保两地间的通行速度。成本(ben)与速(su)度之(zhi)间或许需要权衡，但绝不该出现(xian) “让列车变慢(man)反(fan)而(er)花更多钱” 的情况。然而，类似错(cuo)误再次(ci)发生：在决定从(cong)中央山谷通往旧金山(shan)的路(lu)线时，选择了帕切(qie)科山(shan)口而(er)非更靠北的阿尔塔蒙特山口，这进一步牺牲了速度。