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1、宏观。海外方面(mian)，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗(lang)普交易”，特朗(lang)普(pu)因素从(cong)预期(qi)走向现实(shi)给市场的(de)反(fan)馈感强于其他(ta)。笔(bi)者认为(wei)特朗普政策的影响在于三方面，一是(shi)，加征关税阴(yin)影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他(ta)地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消(xiao)耗大概160万吨(dun)左(zuo)右(you)，进口(kou)铜约(yue)70万吨，运往美铜市场(chang)的(de)量级无法估算，但(dan)对全球其他市场的(de)影响在(zai)逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴(tie)水转(zhuan)为大幅升水格局(ju)，国内也(ye)出现精铜和废铜紧张(zhang)的现象(xiang)，但若美铜进口(kou)量级在百万吨以内，站在全(quan)年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美(mei)国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济(ji)增速下(xia)调，美国滞涨风险不(bu)能(neng)排除，三季度经济数(shu)据可能逐步显现，而IMF等国(guo)际组织也将全球经济增速下调，而铜(tong)“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可(ke)能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地(di)缘政治恶化局面未能(neng)有效(xiao)收缩反而(er)在扩散，俄乌谈(tan)判形成拉锯战，中东局势正(zheng)日益混乱，地缘政(zheng)治风险扩散(san)也意味着对全球(qiu)经济产生不利(li)影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然(ran)是主(zhu)旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持(chi)续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开(kai)始减弱，因(yin)此三季度(du)仍存(cun)在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪(wei)）可能成为国内品种交易的一部分。

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