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2、在(zai)“电风扇”式的轮动行(xing)情(qing)中，把握(wo)高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等(deng)热门主题可能已经阶段性见顶。以创(chuang)新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但(dan)也(ye)不乏资金面驱(qu)动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶(jie)段性加速的重要力量(liang)，板块演绎也从最初的核心标(biao)的上涨到低位(wei)挖掘/后(hou)排套利标的普涨，呈(cheng)现出阶(jie)段性见(jian)顶的信(xin)号。中长期维度来看，我们(men)依然看好低利率环境下创新药BD出海(hai)进入商业收获期，板块中(zhong)枢(shu)上移，基本面优质的创新药标的将获(huo)得显著超额。但对于重视时间(jian)成本的(de)投资者而(er)言，在短期波动思维(wei)下，板块的容错率随着交易拥挤度提升(sheng)开始下(xia)降，在“守住胜利果实”的(de)心态下，部分资金逐(zhu)渐(jian)选择止盈。同时，新消费板块的成(cheng)交额占比也从高位回(hui)落，表明资金开始流出，选择性价(jia)比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃(yue)等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。