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美国钢铁：美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改善😡，核心驱动因素为钢铁价格上升以及成本节降措施逐步落地💋👢💗。然而🧅，我们观察到近期美国钢铁价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价函，宣布热轧卷价格下降20美元，随后又陆续发布三份降价函，或反映下游服务中心和贸易商对高价热轧卷接受度有限🥬，市场情绪趋于谨慎。我们认为，在当前关税政策背景下💗👝🧡，美国钢铁产业或受益于进口钢铁量减少、美国本土产能利用率或有一定改善👄，但整体宏观环境的不确定性仍对下游需求形成制约，汽车、建筑等主要用钢行业的需求释放或受一定抑制👘👘🥦👘，我们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏中性判断🩰🩳👅🥭。

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1、然而，幾(jǐ)乎(hu)沒(méi)(mei)有蹟(jī)象錶(biǎo)明特朗普已接近(jin)批準此類(lèi)方案，而且據(jù)一位以色列官員(yuán)稱(chēng)，美國(guó)對(duì)以色列在(zai)伊朗境內(nèi)打擊(jī)提供(gong)進(jìn)攻性支持的可能性尚未在 “實(shí)際(jì)基礎(chǔ)(chu)上” 進(jin)行討(tǎo)(tao)論(lùn)。

2、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性🍆。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落🍊🥦💔，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升💓🍄😡。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期🩲，外部方面中美关税边际改善🍈🍉🍉🧡，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著💌👜🍒。