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6月土地成交溢(yi)价率月环比下行，30大中城市商品(pin)房(fang)成交面积月环(huan)比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个(ge)百(bai)分点，30大(da)中城市(shi)商品房(fang)成交面(mian)积日均值(zhi)为27.20万平方米，月环比上行(xing)6.4%。1-5月份房屋新开(kai)工面积累计同比降幅收窄，房屋竣(jun)工面积累计同比降幅扩大；商(shang)品房销售额、商品(pin)房销售面积(ji)累计同比(bi)降幅扩大；房地产开(kai)发投资完成额累计同比降幅扩大，房(fang)地产开发(fa)资金来源累计同(tong)比降幅扩大。

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“我们会看到需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓，随之而来的是(shi)收入增长放缓，” 这位经济学家(jia)解释道，并指出这种放缓可能会超过关税导致(zhi)短期通胀加速的风险。

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⚑风格与(yu)行业配(pei)置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形(xing)成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏(pian)好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来(lai)上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩(ji)修(xiu)复的领域。结(jie)合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关(guan)注电子（半导(dao)体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金(jin)属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创(chuang)新药(yao)。

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1、此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解🍍💋。叠加环保、安监🩲、减排等方面的监管要求的提升👗😈🎒💕，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展。

2、堦(jiē)段I結(jié)束徃(wǎng)徃(wang)昰(shì)觸(chù)達(dá)了關(guān)鍵(jiàn)的(de)前期(qi)成(cheng)本密集成交區(qū)域——扭虧(kuī)阻力位。部(bu)分資金在(zai)快速反彈(dàn)“解套(tao)”后，會(huì)(hui)形成比較(jiào)大的止盈(ying)的抛售。從(cóng)而使市場(chǎng)從快速上行進(jìn)入震盪(dàng)甚(shen)至昰堦段性調(diào)(diao)整。