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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表(biao)征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是(shi)观察到(dao)各方增量资金(jin)尚未形成明显合(he)力(li)，更多(duo)采取观望(wang)、被动跟随策(ce)略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)(dui)10年(nian)期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對(dui)10年期美債利率的風險溢價約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)(guo)去十年間(jiān)35%分(fen)位(wei)數。

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1、2、基本面🥑🍓😻。铜精矿方面，国内TC报价降至历史最低水平🥥🍊，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平，国内铜精矿供给偏紧张格局延续，短缺也渐成共识，成为高铜价的有力支撑因素。精铜方面，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨👡🥕，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估），可以说国内精铜市场产需两旺，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位，二季度的下游需求在电网订单、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼👠💌，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下，供不应求再现，国内库存也呈现快速去化的特征👢🍋💯🧡🩱。显性库存方面来看👚🥬🍊🩱，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨。

2、匈牙利外长彼得・西雅尔多（Peter Szijjarto）周日表示，美国(guo)**已取消此前阻碍匈牙利包科什（Paks）核(he)电站扩建(jian)计(ji)划的制裁。