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周思聪：上半年港股市场表现亮眼🩳，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入🥑💝🍌，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时👗😈🍒，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势👅👛。

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如何把握化工板块反弹(dan)机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分(fen)化工产业主题指数，全面(mian)覆盖化工各个细分领域。其(qi)中(zhong)近5成仓位集中于大市值龙头股，包括(kuo)万华化学、盐湖股份(fen)等(deng)，分享(xiang)强者恒强投资机遇；其余5成仓(cang)位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化(hua)工(gong)、氮肥等细分领域龙头股，全面(mian)把(ba)握化工板块(kuai)投资机(ji)会。场外投资者亦可通过化工(gong)ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍅💌💝，逻辑跟此前几次不同👄👝。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🤍，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行😡💌🍓，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💗。而2018年以来👘🤍，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💟🍒🥝。此外🍉，本轮增量资金的正反馈机制🥬👢🥭🍇，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💯。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💯🥦，是重要的选股方向

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势👅👜🤬，主要受到内外部多因素交互影响🥾🥑🍊👛，自去年底投资者意识到经济政策转向后🍓，风险偏好有所上升💌，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来🍉💌，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待💔💋、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素🩲💝，都推动了港股市场回暖。

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1、燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行🍈🩰，同时顺价机制落地🩳🍋🍏，购销价差回归正常区间🥻👙，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地🍌🍏，相关收入或有提升🍑🍇，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行🤍🩱🥥🥥，成本下降驱动盈利改善💖。

2、据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元🍈👙🍎🥦。