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不过，也有投资人士认为👿🍈🥑，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待🍆，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO👠🎒🌽💯，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手🍑🥝，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁💗、国际总裁兼全球治疗业务主管🍇。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人👡👘🧄👝，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead）💝👘💔，担任美国销售和市场副总裁👛，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型💕🥝🩲🍄。不过🥝💓，2024年🥾，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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相比2014年底和2019年初🥻🍉🤍👝，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥻🧅🍋🧄，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👠，可能成为引燃市场情绪的一个催化💗💯。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍋。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🧡🩰👿🥿，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍑，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💘。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍆💖😈，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💛。

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