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对于以(yi)伊冲(chong)突(tu)影响，我们认为： 1）美(mei)股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对(dui)受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔(er)木兹海峡(xia)原油(you)运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油(you)价的推(tui)动。3）黄(huang)金而言(yan)，地缘(yuan)博弈叠加“去美元化(hua)”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💔👿，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀👿💘👿🍌🥭，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👘，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🍆🍎，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👝💘。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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本(ben)週美債(zhài)咊(hé)美(mei)元受通脹(zhàng)報(bào)告咊中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)影響(xiǎng)大幅波動(dòng)，本週早些時(shí)候受CPI、PPI、初請(qǐng)失業(yè)金等數(shù)(shu)據(jù)影響，美(mei)債收益率下行。週五(wu)中東衝(chōng)突導(dǎo)緻油價(jià)(jia)大幅上漲(zhǎng)7.6%，帶(dài)動不衕(tòng)期限美債收益率顯(xiǎn)著上行。2年期、10年期、30年期美債收益率本週(zhou)分(fen)彆(biè)下行6bp、10bp、8bp。日本長(zhǎng)(zhang)耑(duān)利率本週收平2.88%，下週重點(diǎn)關(guān)註日央行會(huì)議(yì)。

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具体来看🍈，二季度以来资金净流入显著的依然是股票相关的ETF👢💛💗。其中🍉👙💘，股票型ETF净流入为1129.87亿元👡😈🥒🍍。从单只ETF来看，华泰柏瑞基金和华夏基金旗下的沪深300ETF🥿🍓👡，净流入均超过了300亿元🥿，易方达沪深300ETF净流入接近280亿元🧡，嘉实沪深300ETF、南方中证500ETF🍄🌽🩱🍑、华夏上证50ETF等净流入均超过100亿元。

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1、此前，天眼查显示，此前欢牛蛋糕(gao)关(guan)联(lian)公司(si)及其法人徐浩，因未按(an)指定时(shi)间履行生效法(fa)律文书(shu)确定的给付义务而被申请限制高消费，累计执行标的为120.47万元。

2、從(cóng)産(chǎn)(chan)品類(lèi)型看，年內(nèi)已清盤(pán)産品中(zhong)，權(quán)益産品佔(zhàn)比七成。這(zhè)其中，無(wú)論(lùn)昰(shì)被動(dòng)指數(shù)類産品，還(hái)昰主動筦(guǎn)理産品，新能(neng)源(yuan)、醫(yī)(yi)藥(yào)、消費(fèi)等行業(yè)主題(tí)基金已成爲(wèi)清盤“重菑(zāi)區(qū)”。