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▶ 结合工业企业盈利(li)、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望(wang)改(gai)善；2）中游(you)制(zhi)造领域，部分(fen)领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费(fei)政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中(zhong)饮料乳(ru)品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；

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今(jin)年以来私募基金规模扩张，为市(shi)场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理(li)规模5.54万亿(yi)元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内(nei)累(lei)计新增备案私(si)募证券产(chan)品达(da)4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在(zai)4月市(shi)场受关税(shui)影响调整背景下，高净值个人投资者逆势(shi)布局力度明(ming)显加大(da)。

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田希蒙(meng)：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率(lv)（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对(dui)估(gu)值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数(shu)的27.5倍，恒生科技指数的(de)市盈(ying)率也远低于纳斯达克(ke)指数的34.8倍。从行业层面来(lai)看，港股通互(hu)联网(wang)和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速(su)修复，银(yin)行、电信等高股息资产表(biao)现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中(zhong)枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒(huang)”的结构性(xing)行情中。

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2、证(zheng)监会决定：责(ze)令大信所改正，没(mei)收(shou)业务(wu)收入339.62万元，并处以950万元罚款；对2019年、2020年(nian)审计报告签字会计师郭安静给予警告，并处以60万元罚款；对2019年审计报(bao)告(gao)签字会计师陈伟、2020年审计报告签字(zi)会计师(shi)朱策明给予警告，并分别处以50万元罚款。