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我们在中期策(ce)略报告中描述了(le)本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于(yu)权重指数的逻(luo)辑是消灭高(gao)内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行(xing)，进入增速稳定(ding)波动率降低的新时代，A股自(zi)由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产(chan)荒的大背景下，无风险利(li)率持续下行，此后银行股股息率相对无(wu)风(feng)险(xian)利率利差收敛(lian)，以及(ji)沪深300非金融建筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无风(feng)险利(li)率利差收(shou)敛下行对应的(de)就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机(ji)制，不仅(jin)会对市场走势(shi)产生显著影响，也会对市场风格(ge)的演变(bian)起到关键作用。这个逻辑(ji)之下，高质量类股票可能会(hui)估(gu)值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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首先从估值角度看，尽管(guan)已(yi)积累一定涨幅，中证(zheng)银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商(shang)银(yin)行、成(cheng)都银行外(wai)，其余均仍处于破净状态，在各行业中估(gu)值优势和性价比依旧凸显。

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