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2、上半年黄金上涨存在三大核心驱动。一是，美**关(guan)税政策不确定性下，美国(guo)经济滞胀预(yu)期增强。特朗普极(ji)端的关税政策引发全球供应链扰动，市场预期美全年通胀中枢抬升。二(er)是，美元信用体系受损与去美元化加速。美元占全球外汇储备比例不(bu)断下降，特朗普极端关税政策预期(qi)下，全球央行加速储备(bei)多元化，中国、印度等新兴(xing)市场央(yang)行连续三年增(zeng)持黄金超1000吨，成为黄金储(chu)备地位的有利背书，特别(bie)是中国央行从去年11月份重启且连续购金，市场(chang)看涨金价信心得到提振。三是(shi)，地缘风险未如期放缓。美国总统特朗普对(dui)俄乌地缘政治的撮合效果堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯(ju)、谈判的边(bian)际效(xiao)用(yong)也在下降，而哈以冲突和伊以冲(chong)突的连续爆(bao)发也令中东地缘局势再次不稳，市场虽然(ran)能(neng)够看到特朗普(pu)对陷入(ru)战争的“厌恶”，但也能看出(chu)美**对世界局势把控理的(de)下降，地缘避(bi)险扩散风险对黄金形成潜在支撑。

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整(zheng)体看，1-4月(yue)工业企(qi)业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的(de)收(shou)窄，盈利预计边际(ji)放缓。结合工业(ye)企业盈利、库存周(zhou)期、合同负债增速(su)、二季(ji)度行业中观景(jing)气度等维度，预计中(zhong)报业绩有(you)望延续较高(gao)增速或的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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对此，蔡定洲阐述道，在光伏(fu)装机需求转弱的背景下，对硅片的采购需求或将减少。受前期光伏抢装导致(zhi)需求前置以及(ji)7月光伏装机需求季节性下降的(de)影响，近(jin)期(qi)多晶硅市场的压力加剧，主流硅片市场价格全面走弱。此外，多晶硅的硅料库存充足(zu)，短(duan)期市场或将放缓采购节奏，同时后续(xu)开(kai)工存(cun)在下降预期(qi)，中长期需求也或将减少。

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