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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🍑。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🤬🩰、军工、电新等表现亮眼🥬👢。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下🍓🥬🥔💟，均是乐观因素占优。

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机(ji)构调研来看，本周受到机构关注程度最高的前5大(da)个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中(zhong)航成飞（66家）和(he)藏格矿业(ye)（64家）。

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1、指数依然在震荡区间的主要原因是(shi)基本(ben)面与政策预期仍未形成(cheng)突破。国际层面，根据(ju)白宫经济委员会主任哈(ha)塞特最新表述(shu)，7月初美国或(huo)将与一(yi)系(xi)列(lie)国家达(da)成贸易协议，短期转口压力(li)上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生(sheng)方向，以(yi)旧换新国补延(yan)续，财(cai)政与货币政策保持较强定(ding)力。与此同时，9月3日的抗战胜(sheng)利纪(ji)念阅(yue)兵为市场(chang)情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与(yu)基(ji)本面改善，使得指数在震荡区间，而(er)非(fei)市场预期的突破和主升。

2、配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的(de)高低切，建(jian)議(yì)關(guān)註AI推理(li)算(suan)力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)(ying)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚(ju)變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)(dian)池及深海科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中(zhong)期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情(qing)，需(xu)重點(diǎn)關註明年二季度，可能(neng)會昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)(ge)中期柺(guǎi)點。此外，中(zhong)期依然(ran)看(kan)好受益于(yu)低利率環(huán)境(jing)的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質(zhi)新(xin)消費公司。