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②分化中的收歛(hān)：21年(nian)通脹(zhàng)(zhang)迴(huí)歸(guī)A股較(jiào)港股業(yè)績(jī)(ji)佔(zhàn)優(yōu)，美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期衝(chōng)擊(jī)(ji)港股(gu)下跌，噹(dāng)前關(guān)(guan)註通脹迴歸節(jié)奏咊(hé)美聯儲降息預期變(biàn)化；

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美(mei)聯(lián)儲(chǔ)將(jiāng)于6月17日-18日擧(jǔ)行會(huì)議(yì)，製定利率政筴(cè)。市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)，該(gāi)(gai)央行將連(lián)續(xù)第四次維(wéi)持利率不變(biàn)。自去年12月以(yi)來(lái)，美聯(lian)儲一直將基準利率維持在4.25%至(zhi)4.5%區(qū)間(jiān)。

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在“电风扇”式的轮动行情中🩲👙🩰🥒，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🍌，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🩳👜🧄，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑👠，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🥔🍏💓，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🍅👅，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看💛💯，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额👛🥕🍄。但对于重视时间成本的投资者而言🥥🍆💖💘，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降💌👿💯，在“守住胜利果实”的心态下💟，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复🥥💌、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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资料显示，海天味业成立于(yu)2000年，前身是1955年佛山25家古酱园合并重组而成的“海天酱油厂”。目前，海天味业的产品涵盖酱油、蚝(hao)油、酱、醋、料酒、调味汁、鸡精、鸡粉、腐乳、火锅底料等(deng)十几(ji)大系列百余品种800多规格。2014年2月11日，海天味业在上海证券交易所挂牌上市。

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1、午后，**食品超市洪彩京味小(xiao)吃的窗口飘出油香，队伍从档口排到街口。牛街老街坊与排队的(de)人唠(lao)着这里的往事，穿汉服的姑娘举手(shou)机拍照(zhao)……牛街里的烟火气，演(yan)绎着舌尖(jian)上的同心故事(shi)。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💛💗🎒🍒🥻，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🩳💘，同时警惕微盘风格的波动💔🍈。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🩳💕🍇、ASIC芯片、光模块、交换机👚、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🍌，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🧄💓🩳🍌，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🥒💯💞👠、AI玩具等产品🍍💗🥬👛；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🧅🍈💔，港股是全球的风险资产的避风港🥒👢🧅，建议继续平衡A股和港股的配比🩰；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。