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吃喝板块近期持续回调🍓😻💋，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示👙💛🧡🥥，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费💟🍌🥻、扩内需相关政策持续推出💞🥝🥕，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压💕，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来🥒🍓💛👘。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🍓🥿🥥，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🍇🥿，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升😈🍄🥿。

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3💘👛、库存：交易所库存方面🍅🩱🧡，氧化铝周度去库1.23万吨至7.65万吨🥕😻👿；沪铝周度去库8164吨至11万吨；LME周度去库10625吨至35.32万吨。社会库存方面，氧化铝周度去库1.88万吨至3.82万吨🧅👗；铝锭周度去库4.4吨至46万吨；铝棒周度去库0.25万吨至12.75万吨。

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上涨(zhang)中的追赶：货币(bi)超预期(qi)宽(kuan)松，A股在上(shang)涨中较港股弹(dan)性更(geng)大，当前(qian)货币(bi)“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更(geng)高，因此对流(liu)动性和资金变化更为敏感(gan)，AH溢价(jia)在(zai)上涨行情中收敛均(jun)发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收(shou)敛主(zhu)要(yao)来自政策催化下A股走强(qiang)。A股(gu)经历13年TMT牛市后，14年(nian)回调盘整，AH溢价(jia)指数从13年高点112降至14年7月(yue)89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放(fang)松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币(bi)方面，14/11央行意外降息开启(qi)牛市行情后，15年上(shang)半年(nian)货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两(liang)次降(jiang)准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月(yue)开始地方陆续放松限购(gou)政(zheng)策，14年9月央行明确放松首套房(fang)认购标(biao)准；产业政(zheng)策方面，3月两会(hui)上《**工作报告》明确将(jiang)制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点(dian)。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得(de)全A涨超(chao)200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从(cong)89上行至140。（2）19年初(chu)内(nei)外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推(tui)动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两(liang)国领导(dao)人(ren)在G20的(de)会面，进入2019年，中美贸易摩擦(ca)进入(ru)缓和阶段；内部来(lai)看，18/11民企(qi)座谈会的召开稳定了企业家(jia)信心，推(tui)动了(le)宽货币向宽信用的传导(dao)，19/1央行两次全面降准，累计(ji)下(xia)调金融机构(gou)存款准(zhun)备金率1个百分点。2/15，央行公布的(de)1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市(shi)场预(yu)期，带动(dong)A股迎来春(chun)季躁动行情(qing)。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数(shu)从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货(huo)币宽松加码，今年(nian)以来货币政策节奏上呈(cheng)现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏(zou)和力度。

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2025年6月🍊💌🧅，科创板“扫地茅”石头科技一纸公告震动资本市场：手握65亿现金储备，却计划赴港二次上市募资5亿美元。这个看似矛盾的决策背后🍑🍉，是智能清洁行业从蓝海到红海的残酷蜕变——当国内渗透率不足10%的扫地机器人市场深陷价格战泥潭😡，海外53.5%的营收占比遭遇美国关税大棒，曾经千亿市值的明星企业正面临“增收不增利”的生存困局。

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1、国(guo)泰海通证券(quan)也表示，产业层面的深刻变革(ge)正在(zai)发生，顺应当前产业发展趋(qu)势(shi)的新消费、AI应用等港股稀缺性资产(chan)或更受市(shi)场关注。此外，下半年，基本面修复(fu)和资金面改善推动港股继续向上，结构上港(gang)股科技方向(xiang)更(geng)加值得重视(shi)。

2、2025 年以來(lái)大(da)盤(pán)(pan)的兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)行情在(zai)空間(jiān)咊(hé)時(shí)間維(wéi)度(du)都具備(bèi)相佀(sì)性。第一輪“東(dōng)陞(shēng)西(xi)落”行情始于美元見(jiàn)(jian)頂(dǐng)迴(huí)落，弱美元咊中國(guó)科技資産(chǎn)重估雙(shuāng)重敘(xù)事驅(qū)動(dòng)下(xia)，全A量(liang)價(jià)(jia)齊(qí)陞。第二輪行情昰(shì)中美貿(mào)易摩擦衝(chōng)擊(jī)下大盤形(xing)成“黃(huáng)金阬(kēng)(keng)”，隨(suí)后國(guo)傢(jiā)隊(duì)積(jī)極(jí)入市、穩(wěn)市政(zheng)筴(cè)陸(lù)(lu)續(xù)齣(chū)檯(tái)脩(xiū)復(fù)市場(chǎng)預(yù)期，外(wai)部方麵(miàn)中美關(guān)稅(shuì)邊(biān)際(jì)改善，市場反彈(dàn)(dan)。兩輪(lun)行情雖(suī)時空相佀，但闆(bǎn)塊(kuài)輪動特徴差異(yì)(yi)顯(xiǎn)(xian)著。