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美国总统特朗普最近几天加大了对鲍威尔的施压力度，要求后者赶紧降息👢🩱🍈。对此，Faust表示🧅🧡🥿，虽然被其他人告知工作做得不好从来都不是件好事🍑💖，但这些批评对于美联储的政策路径来说 “基本无关紧要”💓👗🥕。

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展朢(wàng)后市，市場(chǎng)無(wú)曏(xiǎng)下風(fēng)險(xiǎn)，但通脹(zhàng)與(yǔ)金(jin)螎(róng)數(shù)據(jù)指曏(xiang)內(nèi)需偏(pian)弱，市場上行也(ye)缺乏強(qiáng)力支撐(chēng)(cheng)。噹(dāng)前政筴(cè)傚(xiào)菓(guǒ)尚未充分傳(chuán)導(dǎo)推(tui)動(dòng)內需迴(huí)煗(nuǎn)，經(jīng)濟(jì)(ji)復(fù)(fu)囌(sū)仍待政筴加(jia)碼(mǎ)。攷(kǎo)慮(lǜ)到此前(qian)央行領(lǐng)導錶(biǎo)態(tài)6月中旬陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)上可能會(huì)宣佈(bù)(bu)新(xin)擧(jǔ)措，后續(xù)可密切關(guān)註貨(huò)幣(bì)(bi)寬(kuān)鬆(sōng)加碼的潛(qián)在可能性。

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2、分化中(zhong)的收(shou)敛(lian)：通胀回(hui)归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末(mo)至21年初核(he)心资产行情进入白热化，尤其(qi)港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后，核(he)心资产泡(pao)沫破灭，港股在美(mei)联储加息(xi)预期升温的背景(jing)下持续(xu)下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推(tui)动的资源品行情(qing)下重启上行通道，万(wan)得全A全(quan)年上涨9%，结构上电力设备领涨(zhang)，此外有色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样(yang)涨(zhang)幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更(geng)大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金(jin)融）净(jing)利润增速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港股(gu)21年全年净利润增速21%，通(tong)胀回归带来A股相较港股业绩(ji)的优势(shi)放大，是21年A、H行情分化的(de)重要原因之一。当前来看，关注通(tong)胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升(sheng)，A股业绩优势放大，有望相对港(gang)股走强，但短期概率(lv)不大。此外(wai)，关注美(mei)联储降息预期，若降息时点持续(xu)延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。