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结合细分领域中观指标来看😡👙🥝，受益于行业供需改善👗👚，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🩰💖💘；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨🍏😠🍎，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升💘🍋🥭💋，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🩲。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍋，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长💟🤍👗。伴随AI应用商业化加速落地🍏🍑🍋🩱，信创与国产替代加速🍆🎒💖，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💗👞，叠加低基数效应💟🍊💯，二季度盈利或超预期👞👝。

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1、对比过去2年7月政治局会议和4月(yue)政治局会议的(de)表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻(ke)，也往往会要求“加大宏观调控(kong)力度”。在当(dang)前(qian)出口、地产均面临(lin)挑战的背景下，7月(yue)政治局会议对经济(ji)工作(zuo)的基调有望更加积极(ji)。

2、流动性1500股票池中(zhong)，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增(zeng)长率(2.31%)、单季度净利润同(tong)比增长(zhang)率 (2.09%)、6日成交金额的(de)移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率(lv)TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。