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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🍆🍈，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”👝🥭💖💕。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖💕🥝，但竞争格局出现了较大分歧💞👠。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出👠🍋🧡，其次是汽车电子电气系统🩳、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🍉👿💘🍊，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🧡🥝、竞争环境进一步加剧💖。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩💞，而零部件板块的开支持续上行👜，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🍅，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹🍒，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势💞。

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2、不过中东冲突引发了风险偏好(hao)的突然变化，结构上(shang)受影响(xiang)最大的(de)是高位、高成交(jiao)且高度共识的板块，支持微(wei)盘股抱(bao)团上(shang)涨的因素在出现裂纹，此(ci)类板块接下来更容易出现波(bo)动；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会(hui)加强；另(ling)一条(tiao)值得开始(shi)跟踪的线索(suo)回到了政策，价格信号的(de)持(chi)续且普(pu)遍低迷可能成为新的催化，但需(xu)要耐心等待。整体而(er)言，淡化宏观扰动、回(hui)归产业趋势、警惕微盘波(bo)动依然是下个阶段的(de)核心策略思路。