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1、中期(qi)结(jie)构观点不(bu)变：A股(gu)重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突(tu)破。看好(hao)三个宏大(da)叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工(gong)。战略看(kan)好港股是潜在牛(niu)市中的领涨市场。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🧄、价格拖累等因素影响🌽👢。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费🧡🥿🍌、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥑🩲💌🍈，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💖👞，半导体、光学光电子、消费电子🍄🥔🎒、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥝💖，中报盈利或有改善🧡，如汽车、光伏👘、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💕🥬、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🥥、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍇；此外贵金属、燃气、电力🥔👝🌽🍑、农化制品😡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💯💔🥕🥑，叠加供给刚性或受限👅🩱💕🍆🍇，中报业绩有望边际改善。