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Meta不同意CCI的命令，并警告其业务将受到打击。今年早些时候，印(yin)度一家法庭暂(zan)停了这项为期五(wu)年的数据共享禁令，令Meta松了一口气。

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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共(gong)识的时(shi)候，任何(he)过度反应一些外部冲击因素而进行的交易(yi)，回头来看出(chu)错(cuo)率都很高。不过，油价上(shang)涨能阶段性(xing)缓解工业(ye)品价格下行压力，更重要的是(shi)高油(you)价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径(jing)CPI同比涨幅从1月的高(gao)点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油(you)价因为供给因素(su)飙升，该抑制作用(yong)势必减(jian)弱。美国通胀隐患重(zhong)新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影(ying)响到减(jian)税法案的推进，同时(shi)也制约特朗普(pu)在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突(tu)对(dui)中国资产未必有负面影响。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混(hun)乱且缺乏主(zhu)线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步(bu)升级(ji)可能(neng)，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内(nei)经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓(huan)；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑(ji)，当前缺乏能催化行(xing)情展开的(de)新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏(pian)弱，沪(hu)指超跌反弹(dan)后仅围绕关(guan)税(shui)冲击前位(wei)置窄(zhai)幅震荡，难以(yi)实现实质性突破；同时增(zeng)量资金匮乏(fa)，一个直观(guan)的体(ti)现(xian)是融资余额(e)未随(sui)指数修复至关税冲击前的水平。因此，当(dang)前市场处于存量博弈的(de)状(zhuang)态，表现相对无(wu)序。而从短期来看，“电(dian)风扇”式的主题(ti)轮动(dong)仍将持续。

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1、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观🍇。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面🎒🧄，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费🍑👄🍇🍊🥦、扩内需相关政策持续推出💔，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压🥔，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来👿🍄🍒👝。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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