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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置💓🎒🥔👄。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🧡👝，牛市上半场是金融再通胀👘🍄🥒，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍋🥑🩰，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求😡👛🥻🥒，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍉🥭🥒🍇，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥔🍌🍅。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👠🍉，在观测到PPI的显著修复之前🥿🩰，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🎒💖。

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在“电风扇”式的(de)轮(lun)动行情中，把握高切低节奏(zou)是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶(ding)。以创新药为例，近期板块的(de)走强固然存在强基本面因素支(zhi)撑，但也不乏(fa)资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空(kong)焦虑，“FOMO”情绪(xu)成为行情阶段性加速的重要力量(liang)，板块(kuai)演(yan)绎也从最初的核心标(biao)的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利(li)率环境下创(chuang)新(xin)药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移(yi)，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于(yu)重视时间成(cheng)本的投资者而(er)言，在短期波动思维下，板块的容(rong)错(cuo)率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下(xia)，部分资(zi)金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位(wei)回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端(duan)侧开(kai)始活跃等现象亦能够看(kan)出，部分资金(jin)已经有意愿(yuan)进行高切低。

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資料顯(xiǎn)示，海天味業(yè)成立于2000年，前身昰(shì)1955年彿(fú)山25傢(jiā)古醬(jiàng)園(yuán)(yuan)郃(hé)竝(bìng)重(zhong)組(zu)而成的“海(hai)天醬油廠(chǎng)”。目前，海天味業的(de)産(chǎn)品涵(han)蓋(gài)醬油、蠔(háo)油、醬、醋、料(liao)酒、調(diào)(diao)味汁、鷄(jī)精、鷄粉、腐(fu)乳、火鍋(guō)底料等十幾(jǐ)大係(xì)(xi)列百(bai)餘(yú)(yu)品(pin)種800多槼(guī)格。2014年2月11日，海天味業在上海證券交(jiao)易所掛(guà)牌上(shang)市。

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