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AIDC以太网渗透率提升趋势明确，AI以太网交换机量产🥑🍒💔🍆👜、业绩兑现。我们认为🍎💔👗，受益于以太网的经济性和开放性，叠加性能升级并接近InfiniBand协议，在AIDC训练集群的渗透率有望持续提升，我们看好以太网生态内交换芯片、交换机厂商业绩释放。据各公司官网和业绩会👢🍎，思科的AI交换机已于今年4月量产，已获4家超大规模云厂商客户👝🍆，超10亿美元订单，2H25将产生收入贡献👞🩲💌；Arista网络和Celestica的AI交换机均已于2024年实现量产，Arista表示今年是AI交换机组建大规模集群的放量年，我们认为业绩贡献值得期待。

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市场展望(wang)：聚焦6.18陆家嘴(zui)论坛，A股上攻行情仍在(zai)路上。近期中美伦敦谈(tan)判进展符合市场预期(qi)，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股(gu)短期跟随震荡调(diao)整。我们认为(wei)地缘事件(jian)对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影(ying)响(xiang)A股的核心因素还是自身结(jie)构问题(ti)。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低(di)水平，风险偏好(hao)进一(yi)步回升(sheng)还需要经济(ji)基本面或增量政策(ce)的持续发力，6.18陆(lu)家嘴论坛(tan)将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间(jian)中央金融管(guan)理部门(men)将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险(xian)偏好(hao)，助力A股“稳中有涨(zhang)”。

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中东局势升级消息频传👿🥑，国防军工板块关注度飙升👘👚，午后强劲走高！截至收盘😈，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首💯💝👞👘。

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有分析认为，本轮银行(xing)板块的不断新高，不(bu)是简单的估(gu)值修(xiu)复，而是一场关于“中(zhong)国(guo)经(jing)济韧(ren)性+银行业转型成(cheng)效+市场认知升级”的(de)三重共(gong)振。

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2、週五（6月13日），中東(dōng)形勢(shì)風(fēng)雲(yún)(yun)突變(biàn)，金(jin)螎(róng)市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒(xù)陞(shēng)溫(wēn)。A股全天震盪(dàng)調(diào)整，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、深成指(zhi)均(jun)跌超1%。滬(hù)深兩(liǎng)市全天成交1.47萬(wàn)億(yì)元，較(jiào)上箇(gè)交易日(ri)放量1955億元。箇股跌多漲(zhǎng)少，全市場超4400隻箇股下(xia)跌。盤(pán)麵(miàn)上，市場熱(rè)點(diǎn)聚焦于國(guó)防軍(jūn)工、通用航空、油氣(qì)、黃(huáng)金等避險方曏(xiǎng)。