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相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可能还不支持(chi)纯粹流(liu)动性驱动(dong)的行情(qing)，但如果(guo)美联储在(zai)7月意外降息，并且中国央行同(tong)步(bu)宽松，可能成(cheng)为引燃市场情绪的(de)一个催(cui)化。从板块轮(lun)动来(lai)看，活跃资金或(huo)正(zheng)从医药(yao)和消费切向科技和金融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的(de)话(hua)题，指数型(xing)机会可能(neng)还需要等三季度末到四季(ji)度。近期，YU7大(da)热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标(biao)志着产品力正替代产品形式，推动(dong)全球电气化进(jin)程全面加速东移，下一个(ge)阶段的(de)行情逻辑可能(neng)是电气(qi)化(hua)领域全产(chan)业链变(bian)现(xian)能力的提升(sheng)，以及AI智能化领(ling)域(yu)的追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催(cui)化频(pin)出，或将带(dai)来市场注意力重新转向科技板块，有(you)望接力创新药和新消费(fei)的行(xing)情(qing)。预计AI和(he)军工是三季度寻找(zhao)结构性机会的重(zhong)心。

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