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4 月以来(lai)的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因(yin)素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进(jin)一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下(xia)国内经济承压(ya)，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地(di)缘(yuan)局势升温加(jia)剧(ju)市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催(cui)化行情(qing)展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市(shi)场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以(yi)实现实质性(xing)突破；同时增量资金匮乏(fa)，一(yi)个直观的体现是融资余额未随指数修复至关(guan)税冲击前的水(shui)平。因此，当前市场处于存(cun)量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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随着百年变局加速(su)演(yan)进，国防(fang)军工投资逻辑持续强化(hua)，“强国(guo)必先强(qiang)军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未(wei)来重中(zhong)之(zhi)重”，国防军工(gong)板块或已进入击球区间(jian)。华泰证券也指(zhi)出，国防军工行(xing)业有望迎来新(xin)一轮高(gao)景气周期。

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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好🎒🧄，全球风险资产价格短期预期承压👄。同时推升原油🍎、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工👅、有色金属等板块💓🍈😈。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金👗🥦、白银等）或将存在较优的投资机会😻；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会🍅👡👛💋。从披露中报业绩预告来看👡🍒💘，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块👗👚🍑🥕；2019年以来🥝，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应🩰👿🩰🍈，大盘成长风格🧡、创业板指数在收益率上表现较好🧅🍒。

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6月15日深夜，欢牛蛋糕发文“致消费者的告别公告”：因成本激增、市场竞争💔、自身管理失误🥝，以沉痛的心情与消费者告别。对于储值余额问题，将配合相关部门制定处置方案，另行告知客诉处理路径。

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1、北(bei)京化工(gong)大学招生办公(gong)室主任 李庆：教育部的目录里完全没有的专业、首次新设的专业，审核会更严格一些。往往也(ye)是它(ta)原来的学科本身就是非常(chang)强，在这个基础上做的相关新专业，有更高的标准和要(yao)求，但是有(you)些它叫备案制，基本上学校满足相应的(de)开设(she)条件，你备案，基(ji)本上就都能获批。有些(xie)学校会因为市场的热度，就盲目迎合热度开设新(xin)专业，这时(shi)候就需(xu)要考生和家长慎重选择这类的新专业。

2、冲突在周末持续💕🥻，两国相互 targeting 能源设施🍉，这一升级可能在新的一周进一步冲击全球经济和市场👅🤬。伊朗表示正考虑封锁霍尔木兹海峡 —— 全球石油市场的关键通道💖🍓🥒。