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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下(xia)，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续(xu)其(qi)分红表现，也可(ke)以通过自由(you)现(xian)金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口(kou)、公路；补(bu)贴政策(ce)推动下，兼(jian)具高股息(xi)+内销(xiao)经(jing)营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视(shi)角下，关注受去(qu)库存和(he)需(xu)求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底(di)部，高分红保(bao)障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存(cun)量项目进入收获(huo)期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小(xiao)盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比(bi)）触底(di)-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两(liang)项支持资本(ben)市场的(de)货币政策工(gong)具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持(chi)股市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进(jin)一(yi)步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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