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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥕🤍🥑，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💕🍌。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥾。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍋。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍏😈👠、触发关键正反馈效应创造了有利条件😠，类似现象在2020年也出现过🥑👝，我们称之为牛市阶段II。风格方面👿🥝🩲🍊，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥦🌽👙。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上(shang)涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情(qing)绪方面，市场强势上(shang)涨伴(ban)随成交量稳步抬升，量能指标(biao)转入积极区间，截至(zhi)周五（2025.06.27，下(xia)同），量能择时(shi)指标仅北证50维持谨慎观点，其它主(zhu)要宽基指数转(zhuan)为看多信号。股指期(qi)货(huo)基(ji)差方面，本(ben)周各(ge)大股指期货主力合(he)约基差均有收窄(zhai)，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资(zi)金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主(zhu)要方向。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)(sui)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年(nian)較(jiào)高的(de)水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)(wang)企業(yè)仍(reng)有比較(jiao)充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深(shen)300指(zhi)數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此(ci)，我們(men)(men)認(rèn)爲，下半年港股仍(reng)具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)(gou)性(xing)機(jī)(ji)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能(neng)會更加明顯。

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十年期国债是(shi)指以国家信用为基础，由中央**发行的以(yi)十(shi)年为期限(xian)的国(guo)债。由于其具有安全(quan)性高、流动性强、收益稳定等特点，十年期国债收益率(lv)常被视为“无风险(xian)收益(yi)率”，成为各类资产定价的锚，也(ye)被称为债(zhai)市“压舱石”。

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1、公司于2025年6月28日收到秦皇岛市国资委《关于计划减持秦皇岛港股份有限公司股份的告知函》。因自身发展需要，秦皇岛市国资委拟通过大宗交易方式减持其所持有公司股份不超过1.12亿股👠🍊，即不超过公司总股本的2.00%，减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的3个月内。

2、从目前基本面的趋势来看🥻，基本维持较为稳定的状态👄💔👗，依然呈现**开支托底经济🥔🩰💓💯👿、消费出口相对强👡👘🍎、新经济领域热点频出👜👠🥕，地产国内投资相对较弱的状态🥬。5月总需求增速进一步反弹💔👝，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看😡🧅🥿👘😈，6月开始，外需和地产压力进一步提升🥕🍍，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。