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4、交易热度：今年以来更多资金选择(ze)南下流入港股(gu)市场。AH股溢(yi)价指数(shu)与(yu)A股成交(jiao)热度相(xiang)关性(xing)较强，当A股成交热度提(ti)升，A股表(biao)现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之(zhi)下降。背(bei)后原因是由于A、H股(gu)投资者结构差异，A股(gu)散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场，高(gao)换手特性放(fang)大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度(du)有所下(xia)滑，A股日均成交(jiao)额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万(wan)亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺(que)乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风(feng)险偏不强，而港股凭借低(di)估值和业绩优势吸引大量南下资金(jin)。本轮南向资金流(liu)入始于2024年10月，春节后(hou)开(kai)始加速，呈现出规模大、速度快的现象，截至6/13，今(jin)年南下资金净流入6386亿元，接近去(qu)年全年(nian)的7440亿元，日均净流入61亿(yi)元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股(gu)成交比例30%，较去年(nian)24%显著提升。

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从关税角度来看💘🍉，2025年5月12日👢🥕🩳💔，中美达成协议🍒👚，中国将对原产于美国的大豆关税从120%回调至WTO框架下的常规税率（预计为3%），自7月1日起实施。这将使美国大豆竞争力回升，我们预计到岸价将有所下降，可能对巴西大豆在中国市场的份额造成一定冲击。但中国对美国大豆依赖度已大幅下降🍆🥾，2024年美国大豆占中国进口份额为21%👄，巴西占比超70%，且中国与巴西已签订了大额采购协议👢，南美大豆供给的重要性仍在提升。

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数据显示🍓🍒🍒👢👿，工业生产平稳增长，装备制造业和高技术制造业增长较快。5月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%，环比增长0.61%。

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2025 年以来大盘的两(liang)轮上(shang)涨行情在(zai)空间和时(shi)间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回(hui)落，弱美元和中(zhong)国科技资产重估双重叙事驱动(dong)下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸(mao)易摩擦冲击下大盘(pan)形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场(chang)预(yu)期，外部方面中美关税(shui)边际改(gai)善(shan)，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板(ban)块轮动特征差异显著。

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