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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经(jing)济产业趋势驱动为主，第二轮(lun)行情以低估值央(yang)国企的A/H溢价(jia)快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过(guo)去(qu)10年均值，风(feng)险(xian)溢价随(sui)弱美元回摆，难言泡沫化。

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五粮液宣布将于9月推出29度“一(yi)见倾心(xin)”新(xin)品，复刻上世纪(ji)经典配方却融入现代口感优化；泸州老窖紧随其后，38度国窖1573已占其产品线(xian)半壁江山，更低度的(de)28度产品进入研(yan)发冲刺阶段；洋河股份则计划在第(di)三季度集中上市果味露酒与33.8度微(wei)分(fen)子系列(lie)，瞄准“轻社交”场景。这场集(ji)体“降度”浪潮背后(hou)，是年轻消费力量(liang)的崛起——美团闪(shan)购(gou)数据显(xian)示，今年618期间(jian)低度酒成交额同比激增10倍，18-35岁群体(ti)贡献超六成销量。

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2、需求：上半年開(kāi)工(gong)節(jié)奏受到關(guān)稅(shuì)拕(tuō)(tuo)纍(léi)，平均(jun)開工率60.2%，衕(tòng)比下滑1.98%；1-5月下遊(yóu)綜郃(hé)加(jia)工訂(dìng)單(dān)超預(yù)期，加工PMI均值51.8，衕(tong)比增長(zhǎng)4.5，預計(jì)6月PMI降幅空間(jiān)(jian)明顯(xiǎn)。其中鋁(lǚ)闆(bǎn)帶(dài)箔咊(hé)線(xiàn)纜(lǎn)開工衕(tong)比跌幅較(jiào)大，型材展(zhan)現(xiàn)相對(duì)韌(rèn)性。鋁棒加工費(fèi)全線迴(huí)調(diào)(diao)160-480元/噸(dūn)；鋁(lv)郃金ADC12及A380下(xia)調700元/噸、A356及ZLD102/104上調1000元/噸。

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2、进入 2025 年下半年🧅，伴随关税影响渐显👢，各国央行相应根据经济和通胀走势保持货币政策的灵活性，货币政策趋于相机抉择🍑💔🌽，关税对各国汇率的影响程度或进一步降低，汇率市场或重回基本面定价。