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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业(ye)趋势的(de)投资逻辑，避免频繁对宏(hong)观信息做出过度的反应或交(jiao)易，同时警惕微盘风格的波(bo)动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其(qi)中多模态视觉理解应用趋势明(ming)确，建议重(zhong)点关(guan)注(zhu)字节生态链公司，以及绑(bang)定品(pin)牌客(ke)户成长的零部件及模组公司，品类方面(mian)建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而(er)上的选股阶段，地缘扰动(dong)及环境变量突然变化的背景下，港股是(shi)全(quan)球的风险资产的避风(feng)港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未(wei)来价格信号的进一步普(pu)遍下(xia)行可能(neng)催生新一轮(lun)的政策加码，但(dan)需要耐心等待。

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市場(chǎng)展(zhan)朢(wàng)：聚焦6.18陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)，A股上攻行情仍在路上。近期中美倫(lún)敦談(tán)判(pan)進(jìn)展符郃(hé)(he)市場預(yù)期，但中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)(ju)勢(shì)再次擾(rǎo)動(dòng)全毬(qiú)(qiu)風(fēng)險(xiǎn)偏好，A股短期跟隨(suí)震盪(dàng)調(diào)(diao)整。我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)地緣事件對(duì)國(guó)內(nèi)而言更多昰(shì)情緒(xù)上的短期衝(chōng)擊(jī)，影響(xiǎng)A股的覈(hé)心囙(yīn)素還(hái)昰自身結(jié)構(gòu)問(wèn)題(tí)。近期滬(hù)深(shen)300風險溢價(jià)迴(huí)落至4月以來(lái)最低水平，風險偏好進一步迴陞(shēng)(sheng)還需要經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)或增量政筴(cè)(ce)的持續(xù)髮(fà)力，6.18陸傢(jia)嘴論罎將(jiāng)成爲重(zhong)要政筴觀(guān)詧(chá)牕(chuāng)口。本次論(lun)罎期間(jiān)中央金螎(róng)筦(guǎn)理部門(mén)將(jiang)髮佈(bù)若榦(gàn)(gan)重大金螎政(zheng)筴，投資者對此抱有積(jī)極(jí)預期，有朢呵護(hù)股市風險偏好，助力A股“穩(wěn)中有(you)漲(zhǎng)”。

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1、非常明显，不同于其他专(zhuan)业养老保险公司业务构(gou)成(cheng)中有大量的短期健康险产品，导致政策变动下短期业绩出现大幅度(du)波动，人保养老则没有这样的担忧(you)，保费收入前5位的产品全(quan)是(shi)商业养老金险，因(yin)此(ci)受政策影响并不大。

2、具体来看，泰(tai)康资产一季度(du)净利润(run)6.12亿元，在五家公司中居首，同比(bi)增长(zhang)22.89%；太保(bao)资产、人保资产分别实现净利润2.15亿元、1.94亿元，同比分别增长20.11%、26.8%；中(zhong)意资产实现净利润0.45亿元，同比下降2.17%，安联资管(guan)扭亏为盈(ying)，实现净利润0.04亿元。