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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和(he)消费的韧性(xing)，使得二季度总(zong)需(xu)求增速(su)进一(yi)步边际改善(shan)，使得即将到(dao)来的(de)中报业(ye)绩期，在(zai)科技(ji)、消费、中游制(zhi)造领域均(jun)存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是(shi)预计在积极(ji)财政政策的支持(chi)下，预计(ji)下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动(dong)性和(he)增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚(zhuan)钱效应，这为指数后(hou)续突破(po)上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格(ge)占优的可能性较大(da)。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺(que)。波动率新低本身并(bing)不代表(biao)市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下(xia)波动率回归交易的结果。向后看(kan)，年内指(zhi)数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回(hui)到逻辑(ji)驱动的方向(xiang)；中长期而言(yan)，更重(zhong)要的是判(pan)断风格，主要是对弱美(mei)元(yuan)周期下(xia)A股市场成长风格的坚定把握。

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2、德固特(te)：公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项。本次交易的标的公司为浩鲸云计算科技股份有限公司（以(yi)下简称“浩鲸科技”），公司拟通过发行股份及支付现金方式(shi)购(gou)买浩鲸科技控制权，并同步募集(ji)配套资金。经初步测算，本(ben)次交易预计(ji)构成重大资产重组，不构成重组(zu)上市。浩(hao)鲸科技是一家国际化的软件和信息技术服务商，面向全球电信(xin)运营(ying)商(shang)、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案。公司股票自2025年6月30日开市起停牌。