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2、分化中的(de)收敛：通胀回归A股较港股业绩占(zhan)优，美联(lian)储降息预期影响港股(gu)表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年(nian)春节后，核心资产泡沫破灭，港(gang)股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌(die)，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推(tui)动的资源(yuan)品行(xing)情下重(zhong)启上行(xing)通道(dao)，万得全A全年上涨9%，结构(gou)上电(dian)力设备领涨(zhang)，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通(tong)胀(zhang)上行(xing)影响，同样涨幅居前，AH溢价(jia)指数从130升至149。由于行(xing)业属性导致通胀环境对A股业绩影(ying)响(xiang)更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股21年全(quan)年净利润增速21%，通胀回归带来(lai)A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分(fen)化的重要原因之一。当前(qian)来看，关注通胀回归的节奏和(he)幅度，若价格水平(ping)快速回(hui)升，A股业绩(ji)优势放大，有望相对港股走强(qiang)，但短期概率不大。此(ci)外，关注美联储降息(xi)预(yu)期，若降息(xi)时点持续(xu)延后，海外(wai)流动性趋紧对港股冲击更大，可(ke)能出现(xian)A股涨港股跌的分化收敛。