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【中(zhong)观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖(wa)机(ji)销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄(huang)金、白银(yin)期现价格上行，工业金属库存(cun)多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底(di)盘出口(kou)同比增(zeng)幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存(cun)储器、集成(cheng)电路、有色、汽车(che)等。

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当前，A股市场尚未形成明确主(zhu)线，新消费因兼具成长性与确定(ding)性成为资金共识方向。从行业分布看，港股(gu)新消费覆盖(gai)潮玩、国潮美妆等A股相对稀(xi)缺的(de)板块，构建起填补市场空(kong)白的(de)新兴消(xiao)费生态；A股新消费则(ze)在IP经(jing)济、古法金饰等领域持续走强，形(xing)成结构性行情。这种“自下而上挖掘+资(zi)金共识强化”的(de)特征，使得新消费在(zai)当前市场环境下或具备较(jiao)强的配(pei)置(zhi)价值。

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