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对于以伊冲突影(ying)响，我们认为： 1）美股、A股和港股(gu)方面，地缘冲击影(ying)响(xiang)偏短期，军工、大金融板块(kuai)相对受(shou)益。2）原(yuan)油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运(yun)输占(zhan)全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注(zhu)两(liang)个(ge)变量对(dui)油价的推动。3）黄金而言，地缘(yuan)博弈叠加“去美(mei)元化”趋势下，年内金价或仍有(you)新(xin)高可能。

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周一日(ri)韩股(gu)市高开，日经225指(zhi)数因(yin)普遍上涨高开0.6%，报38056.86点。韩国KOSPI指(zhi)数(shu)开盘上涨(zhang)0.3%，至2903.50点。

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下跌中的回落：美元走强💔🍈，外资流出👘，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍑，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👢🎒💋，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深👄。（1）23年美联储处于加息周期👠👅，全年4次加息🩲🩱，美元指数从低位101升至107🥝🥥，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%👅💯🥒💛，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出👢👗💘，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🍏，AH溢价指数从129升至151💕🎒。（2）24年美国通胀持续高位🍉👞🩲🥑，美联储不断推迟降息时间👘，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位💋👛🥦，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🍉😡🍊，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🥕🍅。当前来看👜，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍑🌽🍎🥒，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👙🍒。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💔💋👄，可能出现美债大幅增发的情况🍏👘💯🥝💖，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🥬。

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受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低，A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低🥾🥔🍋👠，成份股跌多涨少🧡👙👜，共计8股逆市上涨💛🥕🍎💞，其中四方精创领涨5%💯，恒生电子🩲🥔、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%🥑。下跌方面💝💟👢，楚天龙逼近跌停，兆日科技🥬💯👗、东信和平、恒银股份等跌超6%。

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1、“反催收”“徴信洗(xi)白”“徴信脩(xiū)復(fù)”等(deng)黑灰産(chǎn)嚴(yán)重侵害金螎(róng)消費(fèi)者權(quán)益，更(geng)擾(rǎo)亂(luàn)了正常的(de)金螎(rong)信貸(dài)市場(chǎng)秩序，非(fei)灋(fǎ)代理**還(hái)會(huì)引髮(fà)更嚴重的箇(gè)人隱(yǐn)私信(xin)息倒賣(mài)、髣(fǎng)冐(mào)僞(wěi)(wei)造**文(wen)件、詐(zhà)騙(piàn)、敲詐勒索等(deng)一係(xì)列危害。

2、地产行业能否继续改善仍(reng)存不确定性。本轮地产下行周(zhou)期已经持续较长时(shi)间(jian)，当前出现短暂回暖趋势，但多类指标(biao)仍(reng)是负增长，未来能否保持回(hui)暖(nuan)态(tai)势，仍需观察。