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2025 下半年原油市场的基本面特征在于供应分化与需求承压(ya)。由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期(qi)的结束主(zhu)要寄希望于供应端产(chan)生实质(zhi)性的减量预期。

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中美双方进一步确认了框架(jia)细节，双方取消了(le)部(bu)分限制，但美对(dui)我加征关(guan)税仍有30%，抢出口退(tui)潮后，出口预计将震荡回(hui)落。5月社零同比大幅增长(zhang)6.4%，但我们判断未来或难以延续(xu)，下半年消(xiao)费预计也(ye)再度放缓，详(xiang)见(jian)《消费缘何强(qiang)势(shi)？兼论5月社零》。总体(ti)上下半年基本面压力将再(zai)浮(fu)出(chu)水面。

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我们在刚刚发布(bu)的(de)中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期(qi)规律。每五年周期的上(shang)行周期(qi)中，时间从2.5~3年不(bu)等。每一(yi)轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶(jie)段(duan)的划分有一定主观性，我们对于(yu)过去(qu)每五年(nian)的周期的上行周期(qi)如下图(tu)所示。

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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势💛🥻🍏，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%🍋，大幅跑赢沪指（1.91%）👘💋、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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1、证监会还对中审众环所为债券发行人宜华企业（集团）有限公司（以下简称“宜华集团”）提供年报审计服务未勤勉尽责行为进行了立案调查，发现中审众环所为宜华集团提供审计服务🥒，出具的2017年、2018年审计报告存在虚假记载🍇💝🧡；中审众环所在对宜华集团2017年、2018年度财务报表审计过程中未勤勉尽责💖。彭翔、汤家俊、廖利华是直接负责的主管人员。

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