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1、当(dang)前市场对于波动率和波动率(lv)交易的理解仍有欠缺。波(bo)动率新低本(ben)身并不代表市场必(bi)然(ran)的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本(ben)周沪指(zhi)的“三连阳”，本(ben)质上是正向因素催化下波(bo)动率回归交易的结果(guo)。向后看，年内指数有(you)较大可能性突破去年高点(dian)，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回(hui)归交易后，仍要回(hui)到逻辑驱动的(de)方向；中长(zhang)期而言，更重要的是(shi)判断风格(ge)，主要是(shi)对弱美(mei)元(yuan)周期下A股市场成(cheng)长风格的坚定把握。

2、关税(shui)锚(mao)转向美债(zhai)锚，国内货币政(zheng)策提供安全垫：宏观视角有两条交易(yi)线(xian)索(suo)，其一， 外部核心驱动(dong)有变(bian)，由交易关税不确定性转向交易弱美(mei)元强美债（指美债利率高 位），美国例外论(lun)弱化(hua)背景下，下半年有望重(zhong)新演绎东升(sheng)西落。其二，伴随降准降息、 存款利率下调，国有大行通(tong)过同(tong)业存单补(bu)充资本金的压力提(ti)升，货币政策(ce)至少不紧，微观(guan)流动性(xing)边际利于股市。