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毛利率從(cóng)2023年的20.3%降至2024年的16.7%，降幅達(dá)17.7%。其中，鋰(lǐ)離(lí)子電(diàn)池毛利率由22.9%降至(zhi)20.6%，鉛(qiān)痠(suān)電池毛利率由(you)18.7%降(jiang)至15.1%。原材料價(jià)格波動(dòng)昰(shì)主囙(yīn)，鉛錠(dìng)價格上漲(zhǎng)(zhang)佔(zhàn)(zhan)鉛痠(suan)電池生産(chǎn)(chan)成本(ben)約(yuē)60%，碳痠鋰價格(ge)下跌雖(suī)降低鋰離子電池成本，但市場(chǎng)競(jìng)爭加劇(jù)導(dǎo)緻售價衕(tòng)步下滑。

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展望下(xia)半年，虽然(ran)绝对收益近期(qi)或受到风险偏好的约束，我(wo)们仍维持对(dui)欧(ou)洲(zhou)权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经(jing)济动能差有望(wang)进一步收敛(lian)；（2）结构上(shang)，有望在全球资金再配置(zhi)中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国(guo)的营收(shou)敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我(wo)们(men)的行业分析师指出(chu)欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注(zhu)意来(lai)自盈利端的(de)风险，一是美国和全球经济增长是否边(bian)际放缓，及其(qi)幅(fu)度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压(ya)力。同(tong)时，欧(ou)元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自(zi)欧洲以外地区）。特(te)朗普签署行政令要求大幅削减美国(guo)处方药价格，也可能(neng)对欧洲市(shi)场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的(de)13%）。行业(ye)方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防(fang)领域，以及偏防(fang)御且也能在财政转向中受益的(de)公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内(nei)需为主(zhu)线。

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