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“我直接踏空了🌽。”一位基金公司的医药研究员说，创新药在今年4月受到美国相关政策变动消息影响🍈👡，如果药品降价的政策真的执行💖💕，国产创新药会遇到很大调整，基于上述考虑🥾，他将创新药股票全部清仓💯🍋。没想到一个月后，行业迎来另一番反转，“现在全网都在买💟，反而是他们吃到红利了”。

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消息麵(miàn)上，相關(guān)(guan)槩(gài)唸(niàn)消息(xi)催化不斷(duàn)。香港財(cái)政司司長(zhǎng)陳(chén)茂波錶(biǎo)示(shi)，《穩(wěn)定幣(bì)條(tiáo)例》已穫(huò)立灋(fǎ)會(huì)通(tong)過(guò)，爲(wèi)穩定幣(bi)髮(fà)行(xing)人設(shè)立(li)髮牌製度，竝(bìng)將(jiāng)在8月1日生傚(xiào)。此外，螞(mǎ)蟻(yǐ)國(guó)際(jì)迴(huí)應(yīng)“將在中國香港申請(qǐng)穩定幣牌炤(zhào)”。從(cóng)(cong)海外看，上週(zhou)五(wu)美股穩(wen)定幣槩(gai)唸股(gu)Circle收盤(pán)大漲(zhǎng)踰(yú)25%。

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展望下半年🍓，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上🩲，与美国的经济动能差有望进一步收敛👞；（2）结构上👗🎒🥭👞，有望在全球资金再配置中受益🍆🥾。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看💌👝💕，需要注意来自盈利端的风险💝🧅🍊，一是美国和全球经济增长是否边际放缓👠🥭💗，及其幅度👚🎒🩰🥬，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格💋🍏，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面👠，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线👚🍇💋💕。

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1、当地时间15日凌晨，美国总统特朗普在其自创社交媒体“真相社交”（Truth Social）上发文称，以色列袭击与美国无关👢。如果美国受到伊朗“以任何方式或形式的攻击”💓🥒👜，美国武装部队的全部力量和威力将以前所未有的水平进行打击🥕🥔。“不过，我们可以很容易地在伊朗和以色列之间达成协议🧅👅👞🍋，结束这场血腥的冲突🍏😈！！🧡💓🤬👠！”

2、从盈亏情况来看，本周市场赚钱效应不佳。接近六成的受访者表示“亏了钱”。其中，40%属于“亏损10%以内”🥻🥑💌，较上期大幅增长15个百分点；“亏损10%以上”的占比也高达18%🍏。“盈利10%以内”的受访者占比38%，较上期有所减少💝🥿；“盈利10%以上”的占比约为5%💞🍄💖🥬🧄。