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五是韧性彰显。在外部环境复杂严峻的背景下，我国经济韧性和潜力在持(chi)续(xu)显现。这不仅表(biao)现在经济的(de)稳定运行，也表现在(zai)外贸顶住压力持续增长。5月份，我国货物(wu)进出口总额同比(bi)增长2.7%，其中出口增长6.3%。尽管世界经济增长乏力，对美进出口下滑，但我(wo)国外贸多元化(hua)发(fa)展下，对东(dong)盟、共(gong)建“一带一路(lu)”国家进(jin)出口持续增长。尽管部分劳动密集型产品出口有所放缓，但技术含量较高的机电产品出口扩大。这些(xie)因素都支撑了贸易增长，也(ye)体现出我国经济规模超大、产业(ye)体系齐全(quan)、综合竞争力强(qiang)的优势。

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美国需求面临(lin)不确(que)定性，关(guan)税风险或逐步体现。根据美国密歇根大学(xue)数据，2025年以来消费(fei)者(zhe)信心(xin)指数正在持续走低，叠(die)加部分(fen)品(pin)牌已陆续宣(xuan)布针对美国销售的产品采(cai)取重新定(ding)价策略以应对关税的影响，我们认为居民消费需求在(zai)2H25或存在一定放缓压力。此外，部分品牌已开始提前(qian)在关税缓冲期内引入新的库存，而从(cong)1Q25各品牌业绩会的(de)反(fan)馈来看，新(xin)定价策略的执行或(huo)存在一定的滞后，我们预计或对2025年毛(mao)利率产生一定影响，1Q25业绩会(hui)主要上(shang)市公司对于(yu)2025年指引较为谨慎。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好💗💛，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🥦🍌💗。本周五A股、港股指数普遍回调💋👝🩳，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨😈👄，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题🍑🍏🩰。从风险溢价来看🍒🍑👅🍆，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近💗🥔👞🥔🧡，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看👜😡😻💟🥝，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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