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三大主线配置机(ji)会(hui)：第一，安(an)全边际较高的资产。低估值(zhi)、高股息特性契合中(zhong)长期(qi)资金配置需求，在外(wai)部不确定性与低利(li)率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二，科(ke)技仍将是(shi)中长期配置主线。短期来看，在市场主线快速轮动的环境下，建议(yi)关(guan)注估值较低的细分板块。第三，政策提振下的大消费板(ban)块。以旧(jiu)换新政策显(xian)效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能(neng)下持续释放。

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1）中东(dong)地缘局势扰动风险(xian)偏好(hao)，但(dan)影响A股的核(he)心因素仍在于自身的结构。本周五(wu)A股、港股指数普遍回调，避(bi)险情绪推(tui)升能源、贵金属、军工上涨，但中东(dong)局势对(dui)国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自(zi)身结构问题。从(cong)风险(xian)溢价来看，在(zai)中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度(du)回落至6.1%附近，为今年4月以来(lai)的最低水平(ping)。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需(xu)要经济基本面(mian)或增(zeng)量政(zheng)策的持续发力；结构(gou)上来看，前(qian)期活跃的新消费(fei)、创新药等主题的成交占(zhan)比持续提升后，细(xi)分赛道快(kuai)速轮动(dong)，部分获利盘(pan)存在止盈需求。

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银行ETF（512800）基金经理助理(li)张放(fang)：投资者可以将银行作为(wei)组合中的核心(xin)防御品种，或者采(cai)取网格交易都是很好(hao)的配置选择。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💯🍋🍋🍍，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🤍🥥，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后😠👗，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🥥。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💋🍌👙，万得全A全年上涨9%👢，结构上电力设备领涨，此外有色金属🍎🍄🍆🥻、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前👗🥑🥭，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍉，港股21年全年净利润增速21%🧡🥬，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A💔💞🥦👞、H行情分化的重要原因之一。当前来看🥝，关注通胀回归的节奏和幅度💯🍓，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🍍，有望相对港股走强😻🍉🍉，但短期概率不大👛👞。此外🩱👘，关注美联储降息预期🍆👚，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大👄👢💟，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、柯尅(kè)比曏(xiǎng)該(gāi)報(bào)透露，英國(guó)電(diàn)信計(jì)劃(huà)在本世紀(jì)末前削減(jiǎn)超過(guò)(guo) 4 萬(wàn)箇(gè)工作崗(gǎng)位，竝(bìng)削減 30 億(yì)英(ying)鎊(bàng)（40 億美元）成本，而這(zhè) “尚未完全體(tǐ)現(xiàn)人工智能的潛(qián)力”。