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交易(yi)集中(zhong)度：近期市场成交情(qing)况(kuang)分化明显，从不同行业(ye)换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药、石油石化、军(jun)工电子、航运港口、美容护理、计算机设备、通用设备、通信设备、燃气等相(xiang)对拥挤，而食品加工、房地产、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。

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2025 年上半(ban)年(nian)宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月(yue)份随着美国对等关(guan)税的影响市场乐(le)观情绪有所回落(luo)，贸易摩擦背景(jing)下美联(lian)储主席(xi)鲍威尔降息措(cuo)辞也逐渐转(zhuan)向(xiang)谨慎，国内政(zheng)策(ce)面以稳(wen)为主，经济(ji)数据短(duan)期呈现韧(ren)性，但也需要动态关注(zhu)后续出口回落(luo)的风(feng)险。供需基本面来看，铜矿上半年维(wei)持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂(chang)减(jian)产风险仍存，且特朗普关(guan)税引发大量精炼铜抢跑发往(wang)美国，非美地(di)区铜供需持续收紧，需(xu)求端上半年总体呈现高景(jing)气度，但后续出口(kou)回落的风险不容忽视。预计 2025 下半(ban)年铜价高位震荡为主，伦铜(tong)波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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山大地纬(wei)：公(gong)司控股股东山东山(shan)大资本(ben)运(yun)营有(you)限公司拟将其(qi)持有的公司(si)24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司，双方签署了股权(quan)划转(zhuan)意向(xiang)性协议。该事项可能导致公司控股股东、实际控制人(ren)发生变动。

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1、展望7月🍇🍇，市场可能会呈现指数突破上行🥾💌👄，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💝💌，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👚🩱、消费😈😡💝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍆，预计下半年总需求仍将保持平稳🍈💟👅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👗👙，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💌，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍋🥻💌。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🤬，7月科技风格占优的可能性较大。

2、從(cóng)去年三季度以來(lái)，無(wú)論(lùn)昰(shì)(shi)箇(gè)股還(hái)昰基金，賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在進(jìn)(jin)一步強(qiáng)(qiang)化，今年以來，箇股漲(zhǎng)幅中(zhong)位數(shù)達(dá)到8.5%；偏(pian)股基金（股(gu)票、偏(pian)股混郃(hé)(he)）漲幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進一步(bu)攀陞(shēng)(sheng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢傚應在不斷(duàn)(duan)積(jī)(ji)纍(léi)。量化私募、箇人投資者(zhe)的增(zeng)量資金仍(reng)然呈現(xiàn)持續(xù)流(liu)入的狀(zhuang)態(tài)。也(ye)就意味着(zhe)，一(yi)旦A股接(jie)下來突破3450或WIND全A的5400，賺錢傚應將(jiāng)會(huì)進一步強化，就有可能會進入到牛市(shi)第二(er)堦(jiē)段，引髮(fà)增量資金的正反饋(kuì)，從(cong)而(er)使(shi)得指數進一步的加速上漲。