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4 月以来的反弹行情(qing)中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因(yin)素(su)扰动市场预期：1）关税冲击下(xia)中美摩擦存在进一步升级可(ke)能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经(jing)济承(cheng)压(ya)，企业(ye)盈利复苏(su)节奏趋缓；3）地缘局势升温加(jia)剧市场不确定性；4）区别于第(di)一轮科技重估(gu)逻辑，当前缺乏能(neng)催化行情展(zhan)开的新(xin)叙事(shi)。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指(zhi)超跌反弹后(hou)仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以(yi)实现实质性突破；同(tong)时增量资金匮乏，一个直观的体现是融(rong)资余(yu)额未随指(zhi)数修(xiu)复至关税冲击(ji)前的(de)水平。因此，当(dang)前市场处于存量(liang)博弈的状态(tai)，表现相对无序。而(er)从短期来看，“电风扇”式(shi)的主题轮动仍将持续。

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在高健看来，尽管伊以冲突仍在持续🧅，但国际社会也在积极采取措施为局势降温🍑🥕。德国外交部长表示👠，德国👗、法国和英国准备立即与伊朗就德黑兰的核计划举行会谈，以缓和中东局势；特朗普也表示可轻松促成伊朗与以色列之间的协议，结束这场冲突。短期原油市场会集中关注中东冲突进展😈😡💘，对宏观和基本面的关注度降低。

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不過(guò)，復(fù)盤(pán)2020年(nian)初美伊衝(chōng)突(tu)及(ji)2023年10月巴以(yi)衝突這(zhè)兩(liǎng)輪(lún)與(yǔ)本輪可比的地緣(yuán)危機(jī)(ji)，可以看到其對(duì)市場(chǎng)的影響(xiǎng)多爲(wèi)短期事件性(xing)衝擊(jī)，內(nèi)囙(yīn)才昰(shì)市場(chang)走勢(shì)的主要矛盾。竝(bìng)且(qie)從(cóng)結(jié)構(gòu)上看，科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)均非調(diào)整最劇(jù)烈的方曏(xiǎng)，反而由于有獨(dú)立産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)勢的支(zhi)撐(chēng)而錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)較(jiào)強(qiáng)的韌(rèn)(ren)性。

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综合而(er)言，中东局势(shi)在周末仍继续升温，关注冲突(tu)是否进一(yi)步扩大以及美国是否正式宣布介入，短期(qi)贵金属受(shou)资金(jin)青(qing)睐，正在试探前期高点的阻力。

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1、受中美伦敦(dun)谈(tan)判相关信息扰(rao)动，周中A股盘中(zhong)波动(dong)显著(zhu)。6月(yue)10日，A股盘中出现(xian)明显波动，中美伦敦谈判的两则消(xiao)息或对市场情绪产生较大影响(xiang)。一(yi)是中美(mei)代表团合影中(zhong)未出现公安系统相关人员，这意味本次谈判不涉及芬太尼税(shui)和(he)降关税相关议题，更多聚焦其他经贸合(he)作领域。尽管这一情况(kuang)与(yu)我们一直(zhi)以来(lai)的预期基本相(xiang)符，但市场一度对“降关税”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商(shang)务部长卢(lu)特尼(ni)克近日表态公开批评，引发了市场对(dui)中美谈判受阻的(de)担忧(you)。这两(liang)则消息对市场情绪产生了较大影响，成(cheng)为当日股市波动的核(he)心催化剂。

2、在(zai)對(duì)于(yu)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的(de)判斷(duàn)中，56%的受(shou)訪(fǎng)者認(rèn)爲(wèi)下週A股市場爲(wei)中等風險；15%的受訪者認爲下週A股爲低風險；而認爲(wei)下週A股市場爲高風險(xian)的受訪者佔(zhàn)比大幅提陞(shēng)，最新爲23%，較(jiào)上(shang)週提陞13箇(gè)百分點(diǎn)(dian)。