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从目前(qian)基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热(re)点频出(chu)，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反(fan)弹(dan)，预计半年(nian)报业绩同比增速仍为正增(zeng)长。即将(jiang)到来的业绩披露窗口期对(dui)A股整体影响偏正面。但边际来看(kan)，6月开始，外需和(he)地产压力(li)进一步提升(sheng)，有待7月政治(zhi)局会议定调新的稳定需求的(de)措(cuo)施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能(neng)反应了这种预期。

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2020年，疫情突襲(xí)(xi)，經(jīng)濟(jì)下行壓(yā)力加大，監(jiān)筦(guǎn)部(bu)門(mén)加快了消費(fèi)金螎(róng)公司的申設(shè)進(jìn)程，噹(dāng)年共(gong)有6傢(jiā)消費金螎公司穫(huò)批籌(chóu)建，包括重慶(qìng)小米消金、重(zhong)慶螞(mǎ)(ma)蟻(yǐ)消金等(deng)。

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一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱(bao)团而(er)是(shi)呈现轮动特(te)征，可能表(biao)征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是观(guan)察到(dao)各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策(ce)略，而非(fei)主(zhu)动流入；三(san)是除了内需下滑担(dan)忧加剧(ju)外，7月(yue)中报业绩期、全球贸(mao)易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2、最终6月的行业(ye)表现围绕(rao)伊朗(lang)以色列冲突升级(ji)带来的石油石化、贵金(jin)属价格上涨；军工军贸预期升(sheng)温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。