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创(chuang)立京东方(fang)26年后，王东升于2019年6月卸任董事长一(yi)职。从京东方退休后(hou)，王东(dong)升并未停下脚步，而(er)是毅然投身二次创业，创(chuang)办了奕斯伟集团。这一次，他将目光(guang)聚焦在半导(dao)体(ti)产业的(de) “缺(que)芯” 难题上(shang)，试图打(da)造一个全新的(de)半导体产业帝国。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👜。红利方面，在通胀尚未回归🍒，价格低位运行的背景下🧄，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🤬🤍，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支😠💗👄，获得ROE的抬升，享受更多成长性💘🥝🩲💯。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍋🍒🥻🥔；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💝、公路🍄🍎🤬；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥿，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👢👛，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💟，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商😈💌🥬🍋。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥬🍓，小盘成长行情或将进一步加强🍄🥔🍉，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🧄💓、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍆👗🥦，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👅🥝，包括电子（算力🍌、半导体设备、芯片）🩰、信息化（数据库🩲、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍉🥔🩲、通信（算力服务+卫星通信）。

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