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2025-06-24 05:28:52 作者：吴湛滨

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1、分化中的收敛：通胀(zhang)回归A股较港股业绩占优，美联储降(jiang)息(xi)预(yu)期影响港股表现。20年末至21年初(chu)核心资产行情(qing)进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的(de)130。而在21年春节后(hou)，核心资产泡沫破(po)灭，港股在美联储加息预期升温的背景(jing)下持(chi)续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在(zai)新能源(yuan)和通胀推动的资源品(pin)行情(qing)下(xia)重启上行通道，万得全A全(quan)年上涨9%，结构上(shang)电(dian)力设备领涨，此外有色金属、煤炭(tan)、化工、钢(gang)铁等周期资(zi)源品受(shou)通胀上(shang)行影响，同样涨幅居前，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于行业(ye)属性导(dao)致通胀环境(jing)对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全(quan)A（非金(jin)融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归(gui)带来A股相(xiang)较港股(gu)业绩(ji)的优势(shi)放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一(yi)。当前来看，关注(zhu)通胀(zhang)回归的节奏和幅度，若价格水(shui)平快速回(hui)升，A股业绩(ji)优势放大(da)，有(you)望相对港股走强，但(dan)短期概率不(bu)大。此外，关注美联储降息预期(qi)，若降息时点持续延后(hou)，海(hai)外流动性趋紧对(dui)港股冲击(ji)更大，可能出现A股涨港股跌(die)的分化收敛(lian)。

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2、周二，5 月零售销售数据(ju)将(jiang)为经济健康状况提供另一(yi)个晴(qing)雨表。消费者支出约占美国经济的三分之二。与此同时(shi)，由(you)于(yu)可负担性问题继续抑制房屋销售，住房数据也将受到(dao)审视。周二最新的住(zhu)宅建筑商信(xin)心指数将显示建(jian)筑业(ye)官员是否认为市场将出现(xian)改善，而周三的新(xin)屋开工数据将表明(ming)，在住房库存需求增(zeng)加的情况下，建筑水平是否在上升。

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