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部分农化制品、化(hua)学(xue)制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖(nuan)或(huo)供给受限，价格同比较(jiao)高增长或有改善，相关盈利有望(wang)实现较高增长。其中，硫(liu)酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高(gao)位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾(jia)肥库存持续(xu)下滑，降(jiang)至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨(zhang)幅超45%。

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行业(ye)层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶(jie)段关注(zhu)的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标(biao)或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周(zhou)期(qi)复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振(zhen)、电(dian)商平台大(da)促、五一端午等(deng)多重假日**，有望(wang)延续两位数增(zeng)长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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2、⚑ 赛道(dao)及产业趋势(shi)投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云(yun)与AI服务平台火山引擎于北京举行了(le)新一届 FORCE 原动(dong)力大会。此次大会聚焦(jiao)大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入(ru)探讨 AI 技(ji)术产业(ye)化路(lu)径。大会期间(jian)，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新(xin)模型，并(bing)对 Agent 开(kai)发平台等(deng)AI云原生服务进行了(le)升级。在模型性能提升上，豆包大模(mo)型1.6着重强化推理与多模态能力，同时(shi)显著降低成本；视频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro在相(xiang)关国际榜(bang)单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级(ji)层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列(lie)产品，全力助推(tui)Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关(guan)键环节实现(xian)了迭代更新。