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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🍅🍇👡、供需约束等角度👛，重点推荐关注谷子经济💘💖🧡、医美🍎、量贩零食🍑、智能家居家电等领域。综合以上🍒💌🥝💗，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🌽，行业推荐重点关注：汽车👠、有色金属、国防军工🍊💔🧡、商贸零售、美容护理👜🥿🤍、化学制药等”

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近期A股科技板块强势反弹🥾，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息👢💯，大幅缓解市场地缘政治担忧🍆💌👢🎒🩲，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🍈👙，流动性环境改善🍈💗，全球权益资产价格上涨；另一方面💌，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因👿😡😻，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落🍅💟👛，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑💔，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块👛🍆🍎。

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中信证券认为👝🤬，对于银行的投资策略，资金面是长逻辑。公募新规的正向影响，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存🍆。

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陳(chén)(chen)健瑋(wěi)：在(zai)全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估(gu)值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)(guo)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)(shu)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高(gao)股息(xi)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)普(pu)遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估(gu)值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價(jia)權(quán)逐步轉(zhuan)迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外(wai)，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突(tu)破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港股科技(ji)龍(lóng)頭(tóu)的長(zhang)期價(jia)值。

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2、刘益谦用朴素的语言讲述文物(wu)背后的故事：比如青铜重器兮甲盘，铭文133字，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资料，也是(shi)诗经文(wen)化的见证”；比如(ru)明代半边(bian)玉玺(xi)，“残(can)的一面让我想到断臂维纳斯，有(you)尊严，也(ye)有(you)破碎后(hou)的温(wen)度”；再如永(yong)乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨，“有一种说(shuo)不出的(de)震撼力量，是(shi)历史留下的(de)注(zhu)视”。