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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催(cui)化及资金面支(zhi)撑(cheng)下(xia)延续震荡上(shang)行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏(su)深(shen)化，叠加港股企业营收受外围摩(mo)擦冲(chong)击相对有限，其板块结构表现或更(geng)受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历(li)史(shi)中低位，科(ke)技、医药等成长板块仍(reng)具修复空间。

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田希矇(méng)(meng)：受政筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革命與(yǔ)資金流入等囙(yīn)素共衕(tòng)(tong)助力，上半年(nian)港股市(shi)場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。市場呈(cheng)現顯(xiǎn)著的結(jié)構(gòu)性特徴，例如，醫(yī)療(liáo)保健(jian)方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科技方曏(xiang)漲幅近30%，以及新消費(fèi)(fei)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲(zhang)。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)4月受(shou)外圍(wéi)摩擦(ca)衝(chōng)擊(jī)，但在財(cái)政(zheng)加碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)(yao)讅(shěn)(shen)批鬆(sōng)綁(bǎng)等政(zheng)筴對(duì)衝與AI商(shang)業(yè)(ye)化加速等囙素共(gong)振下，市(shi)場快(kuai)速脩(xiū)復(fù)，形成“旾(chūn)(chun)潮—波折—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)(jie)段行情。

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第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖(nuan)。

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2、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🩰，若未延期，部分国家税率或升至25%👚🥭😠🥕。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥦👡👢。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复