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4 月以来的反弹行情中(zhong)市(shi)场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期(qi)：1）关(guan)税冲击下中美(mei)摩擦存在进一步升级可能，致(zhi)使市场(chang)风险偏好受挫；2）关税影响下国内(nei)经济承(cheng)压(ya)，企业盈利复(fu)苏(su)节奏(zou)趋缓(huan)；3）地缘局势升温(wen)加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技(ji)重估(gu)逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下(xia)，市场(chang)预期偏弱，沪指超跌反弹后仅(jin)围绕关税(shui)冲击前位置窄幅震(zhen)荡，难以实现实质(zhi)性突(tu)破；同时(shi)增量资金(jin)匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因(yin)此，当前市场处(chu)于存量(liang)博弈的(de)状态，表(biao)现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮(lun)动(dong)仍将持续。

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建(jian)议在6~8月的(de)半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反(fan)应(ying)或交易(yi)，同时(shi)警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关(guan)注AI链，算力(li)供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机、算(suan)力租赁(lin)等）值得(de)重点关注；应用环(huan)节需要(yao)持续跟(gen)踪(zong)观察，其中多(duo)模态(tai)视觉理解应用趋势(shi)明确，建议重点关注字节生态链公(gong)司，以及绑(bang)定品牌客户(hu)成长(zhang)的零部件及模组公司，品类方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股步入自下而上的选股(gu)阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产(chan)的(de)避风港，建议继续平衡A股和港股的(de)配(pei)比；3）建议(yi)开(kai)始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生(sheng)新(xin)一轮的政策加码，但需要耐心(xin)等待。

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2、汇率表现：随长端美债价值重估和美联储2025年下半年降息预期有望走高等因素🧡💌，东南亚六国货币现逐渐修复和对美元增值态势💔。本地货币兑美元汇率在近年下跌后已初见修复：2025年迄今为止，新加坡元（+4.7%）、菲律宾比索（+3.7%）、马来林吉特（+3.5%）🥭🍌💘、泰铢（+2.6%）、越南盾（-1.8%）及印尼盾（-2.5%）。