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三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产😈。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性😈。第二，科技仍将是中长期配置主线🧄。短期来看🩱，在市场主线快速轮动的环境下🥦😡🥦👛，建议关注估值较低的细分板块🍅。第三🥭💖🍏👅🩳，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效🥦🍇🧡🩳，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。

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劳动力市场数据成为政策转向的关键推手。5月就(jiu)业(ye)人(ren)数出现五(wu)年来最大单(dan)月降(jiang)幅，这意味着自工党**宣布提高雇主工资(zi)税和最低工资标准以来，英国经(jing)济已损失超过(guo)25万个工作岗位(wei)。薪资增长放缓幅度(du)也超过预(yu)期(qi)，但仍远高于与目标(biao)通胀率相符的3%的水平。

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3、 小结：本周原糖仍在释放未来供应增加预期带来的压力。消息方面并无新的素材，市场仍较为关注巴 西生产进度💯🥔🥬🍌；北半球方面今年季风雨充沛，目前印度💖👡😡🍄、泰国两大主产国25/26榨季均维持增产预期😻。预计原 糖仍将延续弱势格局。另外🍌，近期地缘局势紧张💛，引发的宏观波动也需给与关注。

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1、更难得的是😈🤬💕🥾👠，相比食品饮料和家电板块，银行板块的分化程度更小。截至最新收盘日，银行（成分）板块42只股🥬，39只股年内上涨😻👞💘。拉长时间看，2015年牛市顶点至今🥦💔👅💟，30只股实现上涨🍍👅，占总数比重约71%👞👢。

2、当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏🍋💔；二是恒生科技指数、中资服务器🩳👛💌🍈、算力基础设施及部分半导体设备公司😻🩱👢👝，兼具主题催化与估值修复逻辑👿；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置💞🧡。