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“他们没有研究(jiu)过，但不妨碍股价涨。只要公司敢主动(dong)说(shuo)有创新，股价就(jiu)有机会涨。有可能他还没研究透，股票涨完了。”该人士直言，现在创新药(yao)板块的大市值公(gong)司没怎么(me)涨，但有些小市值(zhi)、靠一两个创新品种预期的（股(gu)价(jia)上(shang)涨的公司），风险就大些。

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根据伦敦证券交易所集团（LSEG）的数据🍈🍑，联邦基金利率期货显示👞，市场预计2025年底前将有两次降息，9月可能是下一次降息的起点🩱👡🩰。几天前公布的温和通胀数据进一步强化了这一预期🩰💋。然而，美联储的实际行动仍取决于经济数据的表现💗👠。如果本周的零售销售数据或后续的经济指标显示出显著的疲软，降息预期可能进一步升温。

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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观👿，主要基于宏观层面经济预期相对稳定🍄🧡😈、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度🥔。从基本面来看🌽🍋，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平🍄💌，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成进度延后🧅💗🩱💓。2）资产管理方面💔，客户资金仍有望持续净流入👜，但高利率叠加资本市场波动环境下🎒👢🍋🍉🍄，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金🍆🧅，而费率相对较高的股票基金可能继续承压🍉，管理费收入增速可能放缓🥾，龙头增速或高于行业🤍。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面💝👛，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应🧅🧅，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争💌👢🍋，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展🍎😈🍊。从政策面来看👞🥥，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变💗，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期🧄👡👢。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间🥻。

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1、6月3日👄🍇👄🥾，百利天恒（688506.SH👢😻，股价325.5元🥒👜👿，市值1305.26亿元）举办交流会解读2025年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会数据，吸引130多家机构线上线下参会；6月5日，某券商举办的医药策略会，现场人头攒动，不少人即便被挤到门外，仍高举手机拍摄PPT（演示文稿）💋👞😻。

2、拆分營(yíng)收結(jié)構(gòu)來(lái)(lai)看，五大産(chǎn)品（養(yǎng)老金、職業(yè)年(nian)金(jin)、企業年金、商業(ye)養(yang)老金及養老保(bao)障(zhang)産品）的筦(guǎn)理(li)費(fèi)收入、與(yǔ)投(tou)資耑(duān)相關(guān)(guan)的投資收益(yi)及公允價(jià)(jia)值變(biàn)動(dòng)收益、利息收入(ru)，昰(shì)影響(xiǎng)人保養老業績(jī)波動起伏的重要“推手”。其中，由于專做年金業務(wù)，筦理費(fei)收入也就成爲(wèi)人保養老的重要收入來源。